Марья-царевна встрепенулась, как услышала песню. Стала по сторонам поглядывать и увидела солдата Семёна. С места поднялась, отлучилась на малое время из-за стола, воротилась и говорит:

– Царь-государь, не вели казнить, вели слово вымолвить. Царь позволил:

– Говори, любезная дочь!

Марья-царевна поклонилась на все четыре стороны, а отцу с матерью во особицу:

– Знаешь ли ты, царь-государь, что не тот мой суженый, что возле меня сидит, а тот мой суженый, что за крайним столом на дворе в гусельцы наигрывает?

Тут царь с царицей, и жених, и бояре, и все гости переполошились:

– Что такое? Что с невестой приключилось? А Марья-царевна говорит:

– Покажи, солдат Семён, как ты мог скоро сбегать за царским мечом-кладенцом?

Вышел Семён из-за стола, ударился оземь – серым заюшком побежал. Сделал круг по двору и выскочил на красное крыльцо.

Марья-царевна узелок развязала, достала заячьей шерсти клочок:

– Поглядите-ка, батюшка с матушкой, и вы все, гости, откуда у меня заячья шерсть?

Приложила клочок шерсти к тому месту, где выстригла, и все видят: как тут и было.

Перекинулся Семён через голову – обернулся добрым молодцем и опять ударился оземь – стал оленем.

Вынула царевна клочок оленьей шерсти, и все видят: та самая и есть.

Потом Семён обернулся ясным соколом. Приложила царевна соколиное перо: оно как тут и было.

Солдата Семёна с Марьей-царевной повенчали, и стал он главным воеводой в том царстве, а злодея боярина в темницу кинули.